En pleine guerre froide, le dernier joyau technologique soviétique le Lektor est convoité par le SPECTRE, la redoutable organisation criminelle dont faisait partie le Dr Julius No et par les services secrets britanniques qui chargent Bond de le récupérer. Mais cette affaire cache en réalité une redoutable mise en scène du SPECTRE pour piéger 007 en misant sur son point faible, les femmes.